ご相談メニュー

具体的な相談内容

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  ライフプランのご相談

  転職や結婚、出産、育児、住宅購入、退職、相続など。お金は、人生の節目に大きく動きます。安心できる人生を送るためには、そのお金について知り、事前に人生設計を立てておくことが肝心です。
  
  住宅費や教育費、生命保険料、老後資金でお悩みの方や、ライフプランの作成をお考えの方は、当事務所までご相談ください。お金のプロフェッショナルが親身にアドバイスいたします。

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  保険についてのご相談

  保険とは、日常生活におけるさまざまなリスクに備えるための制度です。しかし、内容が複雑であり、専門知識が必要になるケースもあります。そのうえ複雑なぶん、トラブルが発生してしまうことも。
  
  保険選びを成功させるためにも、まずは保険に精通したコンシェルジュに相談してみることをおすすめします。当事務所なら、国内の各種保険に加え、海外の金融商品に関するご相談に対応可能です。さらに、保険料の削減に向けた助言も得意としております。

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  資産形成・資産運用のご相談

  資産形成・資産運用の方法は、目的や状況によって大きく異なります。だからこそ、お客様への詳細なヒアリングを重視しております。
  
  「資産運用に興味がある」「NISAやiDeCoを始めてみたいが、何から進めればいいかわからない」という方へ。まずはあなたのお話をお聞かせください。どのような目的か、いつまでにいくら準備したいか、どう出口戦略を練っていきたいかをお聞きしたあと、最適な手段や支出をコントロールする方法、リスクを詳しくご説明いたします。

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  年金についてのご相談

  公的年金制度は、老後の安心な生活をつくる基礎。その制度を知り、自分の年金の支払い状況を把握することで、より現実味のあるライフプランを立てることができます。
  
  何事も早め早めの行動が肝心です。いくらくらい年金を受け取れそうか、どれくらいのペースでお金を使っても問題ないか、病気に備えられそうか、事前に確認してみませんか。一緒に年金にまつわる不安を一つひとつ解消していきましょう。